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目前来看方矩管仍不具备大幅下降的条件

在国内钢价持续大跌,方矩管行业处于水深火热之时,又传来如此噩耗,正可谓“屋漏偏逢连夜雨”。一路高歌猛进的钢材出口或将出现一定程度上的收缩,这无疑会增加国内钢材的供应压力,钢价止跌反弹的希望愈发渺茫。一般而言,钢厂开工率高位预示着铁矿石需求强劲,有利于港口去库存。2012年港口库存顺利消化正是源于此。调研中发现,4月以来钢厂经营状况明显改善,钢厂几乎满负荷生产,开工率始终高位运行,然而,高位开工率并未换来港口库存的有效消化,究其原因是钢厂采购策略有所改变。2012年前期开工率高位使得钢厂库存大幅下降,进而带动后市补库动作,再配合冬季发货量下降,最终促使港口顺畅去库存。但是,当前钢厂基于资金紧张与钢价低位,对铁矿石采购谨慎,后市钢厂难现大规模补库动作,不利于港口去库存。市场空头情绪宣泄,螺纹、热卷、铁矿石近期连破上市以来的价格低点,尤其是铁矿石再次成为黑色产业链的领跌品种,9月合约更是出现跌停,普氏指数第三次跌破90美元/吨的大关,外矿产能释放处于历史峰值,而国内几大重要港口的库存年初以来持续在亿吨以上徘徊,铁矿石供应大幅增加,但下游方矩管厂需求面临长期萎缩的起点,熊市格局不可轻易言底,但短期内外矿盘面价差较大,短线有震荡修复的需求。期现价差大幅贴水需要修复。铁矿石企稳的希望来源于铁矿石价格跌破矿商的成本使得铁矿石新增产能投产延迟和现有产能减产,但目前铁矿石价格尚没有跌破海外大多数矿山的成本线70-80美元。短期来看,由于期货价格下跌过快,使得期现价差倒挂严重,价差修复决定短期内期价下跌幅度有限。内外矿的比价结构来看,大连铁矿石持续处于贴水的状态。近期进口矿到岸价和盘面价差又跌至60元每吨的水平,现货盘面价格较主力合约的贴水程度处于-0.6的历史较高水平。
港口库存高位徘徊。受制于国内矿市供需失衡,当前铁矿石港口库存继续高位运行,国内港口库存去化异常缓慢,高位库存将继续压制矿价表现,后市矿价若要真正企稳仍有待于港口库存有效去化,但目前来看方矩管仍不具备大幅下降的条件。

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